Transactions.
Tailor-made.
Bei Unternehmenstransaktionen geht es um mehr als nur den Kaufpreis. Es geht um Timing, den richtigen Käufer oder das richtige Target. Es braucht eine gute Equity Story – und Verhandlungsspielräume. Wir begleiten Unternehmer, mittelständische Unternehmen und Finanzinvestoren bei Unternehmensverkäufen, Unternehmenskäufen, Nachfolgeregelungen, Carve-outs und Buy-and-Build-Strategien. Wir steuern den gesamten Prozess von der Vorbereitung bis zum Closing, mit einem festen Team und Transaktionserfahrung aus Investmentbanking, Industrie und Private Equity.
Unsere M&A-Leistungen
Wir beraten auf der Verkaufs- und auf der Kaufseite, üblicherweise bei Mehrheitstransaktionen. Jedes Mandat übernehmen wir exklusiv und nur dann, wenn wir Fokus und enge Begleitung garantieren können.
Unternehmensverkauf
Sell-Side-Beratung für Unternehmer und Gesellschafter: Bewertung, Equity Story, Verkaufsunterlagen, strukturierte Ansprache von Strategen und Finanzinvestoren, Verhandlung bis zum Closing.
Unternehmenskauf und Buy-and-Build
Buy-Side-Beratung für Unternehmen und Investoren: Suchprofil, Identifikation und Ansprache von Zielunternehmen, Bewertung, Koordination der Due Diligence und Verhandlung der Verträge.
Nachfolge und Gesellschafterwechsel
Nachfolgeregelungen, Gesellschafterexits und geordnete Übergaben, auf Wunsch mit Rückbeteiligung des Unternehmers.
Beteiligungen und Sonderlösungen
Minderheitsbeteiligungen, Investments und strategische Lösungen wie Joint Ventures, selektiv und abgestimmt auf die Ziele der Gesellschafter.
Für wen wir arbeiten
Unternehmer und Gesellschafter
Sie verkaufen Ihr Unternehmen, regeln die Nachfolge oder holen einen Investor an Bord. Wir schaffen zunächst Klarheit über Optionen, Bewertung und Vorgehensweise. Anschließend übernehmen wir den Transaktionsprozess und halten Ihnen den Rücken frei.
Mittelständische Unternehmen
Sie wachsen durch Zukäufe oder trennen sich von einem Geschäftsbereich. Wir finden passende Ziele und Käufer, strukturieren den Prozess und führen die Transaktion bis zur Unterschrift.
Private Equity
Wir unterstützen Investoren bei Akquisitionen, Add-ons, Plattformsuchen sowie der Umsetzung von Buy-and-Build-Strategien.
Sektorexpertise in Industrial Tech und Business Services
Industrial Tech & Automation
Von industrieller Software über Robotik und Lagerautomatisierung (Warehouse Automation) bis zu Hightech-Komponenten, Mobilitätstechnik (Mobility) und Medizintechnik (Med-Tech): Wir begleiten technologische Vorreiter bei den M&A-Transaktionen von morgen.
Business Services
Wir beraten Unternehmen und Investoren
in folgenden Subsektoren: Consulting-, Digital- und Infrastrukturdienstleistungen, Miet- und Servicemodelle (Equipment-as-a-Service), technisches Gebäudemanagement und Personaldienstleistungen (Human Capital Management).
Buy-and-Build
Erfolgreiches Buy-and-Build besteht nicht darin, möglichst viele Targets auf eine Liste zu setzen. Entscheidend ist, die Unternehmen zu identifizieren, die strategisch, wirtschaftlich und kulturell zur Plattform passen, und diese erfolgreich anzusprechen. Buy-and-Build ist eine Kernkompetenz von LSJ Advisory. Wir begleiten Finanzinvestoren und Portfoliogesellschaften von der Strategie bis zur Umsetzung, mit zahlreichen Transaktionen auf mehreren Plattformen.
So begleiten wir eine Transaktion
Wir steuern den gesamten Prozess und halten dem Management den Rücken frei.
Die Schritte am Beispiel eines Unternehmensverkaufs:
1. Vorbereitung
Analyse, Bewertung, Equity Story und Erstellung der Verkaufsunterlagen.
2. Ansprache
Auswahl geeigneter Strategen und Finanzinvestoren und nach Freigabe vertrauliche Ansprache.
3. Due Diligence
Angebote vergleichen, nachverhandeln, Bieter auswählen, Prüfung und Datenraum vorbereiten, verschiedene Workstreams koordinieren.
4. Verhandlung und Closing
Ausgewählte Transaktionen
Industrial Tech
2026
LSJ Advisory beriet Ardian
Expansion exklusiv beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an
Munich Electrification.
Buy-Side
Industrial Tech
2026
LSJ Advisory beriet soft agile beim Verkauf an Variation Reduction Solutions, Inc. (VRSI).
Sell-Side
Warehouse Automation
2025
LSJ Advisory beriet GEBHARDT Intralogistics Group beim Erwerb
von AKDV.
Buy-Side
Industrial Tech
2023
LSJ Advisory beriet die Gesellschafter von deevio beim Verkauf an wenglor.
Sell-Side
Häufige Fragen zur M&A-Beratung
Der Schwerpunkt der Transaktionen von LSJ Advisory liegt im sogenannten Small-to-Lower-Midcap-Segment. Sprechen Sie uns gerne an und wir prüfen diskret, ob wir die richtige Lösung bieten können.
Ein strukturierter Unternehmensverkauf dauert von der Vorbereitung bis zum Closing in der Regel neun bis zwölf Monate. Die Dauer hängt vom Vorbereitungsstand, vom Käuferkreis und vom Umfang der Due Diligence ab.
Ja. LSJ Advisory übernimmt jedes M&A-Mandat exklusiv und nur dann, wenn Fokus und enge Begleitung durch ein festes Team garantiert werden können.
Beide. LSJ Advisory berät auf der Verkaufsseite Unternehmer, Gesellschafter und Finanzinvestoren und auf der Kaufseite Unternehmen und Finanzinvestoren, in jeder Transaktion für genau eine Seite.
LSJ Advisory ist auf M&A in zwei Sektoren spezialisiert:
Industrial Tech & Automation und Business Services.
Zu Industrial Tech & Automation gehören unter anderem Industrial Automation, Warehouse Automation und Industrial Digital Solutions sowie Engineering, Mobility Tech und Med-Tech. Zu Business Services gehören unter anderem IT & Digital Services, Equipment-as-a-Service, Infrastructure Services und Building Lifecycle Services.
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Verkauf, Zukauf oder Nachfolge: Im Erstgespräch klären wir Ausgangslage, Ziele und Zeitplan. Vertraulich und unverbindlich.